Client Connect: Il sondaggio Vanguard Advice

Che cos’è Client Connect: Il sondaggio Vanguard Advice?

Lo studio inaugurale, condotto dal Centro di Ricerca sulla Consulenza di Vanguard, ha coinvolto una doppia indagine su oltre 1.016 investitori con consulenza e 200 consulenti in Italia per comprendere la percezione del valore, le preferenze relative alla modalità di erogazione dei servizi di consulenza e il servizio tipico fornito dai consulenti.

Lo studio ha rilevato che, sebbene il valore della consulenza finanziaria sia ampiamente riconosciuto dai clienti, esistono alcune disconnessioni critiche tra le preferenze dei clienti e le pratiche tipiche dei consulenti. Questi disallineamenti rappresentano opportunità per i consulenti di offrire maggiore valore e differenziare i propri servizi.

Cosa troverai nel rapporto

Il rapporto illustra come gli investitori valutano il valore della loro relazione con il consulente e le aree in cui i consulenti potrebbero non soddisfare le preferenze dei clienti.

	Prospettiva del consulente	Prospettiva dell’investitore	Approfondimenti forniti
Valore della consulenza			Come gli investitori percepiscono il valore della consulenza e la collaborazione con un consulente.
Preferenze di consulenza			Cosa vogliono gli investitori dai loro consulenti e cosa fanno abitualmente i consulenti.
Preferenze di relazione			Come gli investitori desiderano interagire con i loro consulenti e come i consulenti comunicano abitualmente con i clienti.
Decisioni tattiche di portafoglio			Le decisioni tattiche di portafoglio sono al di fuori dell’ambito di questo rapporto, che si concentra sulle relazioni con i clienti.